Herminio Giménez y su conjunto Punta Porá - Amor matogrossense

01. FELICIDADES - polca (Cirilo Zayas). Cantan: Montiel-Medina.
02. CHE TROMPO ARAZÁ - polca (Herminio Giménez). 
03. VOLVÉ VOLVÉ - canción (Hermanos Rodríguez). Canta: Juan Carlos Montiel.
04. CHACURRÚ - polca (Pedro I. Medina).
05. ANTIGUA TERNURA - canción (María Victoria). Cantan: Montiel-Medina.
06. MISIONERA - galopa (Lucas Braulio Areco). Arpa: Lidio Fleitas.
07. AMOR MATOGROSSENSE - polca (Ignacio Melgarcio).
08. SIN TÍ - canción (Neneco Norton). Cantan: Montiel-Medina.
09. DANZA PARAGUAYA - polca (Agustín Barrios - Arreg. Herminio Giménez).
10. RO JHECHA YEVI VO - polca (Demetrio Ortíz). Cantan: Montiel-Medina.
11. BAÑADO NORTE - polca canción (Odilio Godoy - Tránsito Cocomarola). Cantan: Montiel-Medina.
12. POUPURRÍ DE POLCAS: A) PALOMA BLANCA (Neneco Norton). B) LUCERITO ALBA (Lito Bayardo - Eladio Martínez). C) PIRAYÚ MÍ (Herminio Giménez). 

Herminio Giménez: bandoneón y dirección
Juan Carlos Montiel: guitarra y voz
Julián Medina: guitarra y voz
Lidio Fleitas: arpa
Juan Areco: contrabajo

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